隨著全球制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的加速,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與工業(yè)系統(tǒng)深度融合的產(chǎn)物,已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵引擎。其中,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通與系統(tǒng)互操作的基礎(chǔ)支撐,其創(chuàng)新活躍度與專(zhuān)利布局態(tài)勢(shì)直接反映了技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。本報(bào)告基于2019年的全球?qū)@麛?shù)據(jù),對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利態(tài)勢(shì)進(jìn)行深入分析,旨在揭示技術(shù)熱點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)主體與未來(lái)方向。
一、 總體態(tài)勢(shì):專(zhuān)利數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),技術(shù)進(jìn)入深化應(yīng)用期
2019年,全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)與授權(quán)量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從技術(shù)生命周期看,基礎(chǔ)性通信協(xié)議(如工業(yè)以太網(wǎng)、時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)TSN)的專(zhuān)利增長(zhǎng)趨于平穩(wěn),而面向特定工業(yè)場(chǎng)景的融合性、定制化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(如5G與TSN融合、工業(yè)無(wú)線確定性網(wǎng)絡(luò))成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中美歐日韓是主要的專(zhuān)利來(lái)源地與目標(biāo)市場(chǎng),其中中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)活躍度顯著提升,但高價(jià)值專(zhuān)利與核心基礎(chǔ)專(zhuān)利的積累仍需加強(qiáng)。
二、 關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)@季址治?/p>
- 工業(yè)有線網(wǎng)絡(luò)技術(shù):工業(yè)以太網(wǎng)相關(guān)專(zhuān)利布局較為成熟,競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向高性能、高實(shí)時(shí)性與安全性增強(qiáng)技術(shù)。時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)(TSN)成為絕對(duì)熱點(diǎn),其在標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)、芯片實(shí)現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度與管理方面的專(zhuān)利申請(qǐng)激增,主要參與者包括傳統(tǒng)通信設(shè)備商、半導(dǎo)體廠商及自動(dòng)化領(lǐng)軍企業(yè)。
- 工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù):傳統(tǒng)工業(yè)無(wú)線(如WIA-PA、WirelessHART)專(zhuān)利增長(zhǎng)放緩。5G技術(shù)在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用專(zhuān)利呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),集中于uRLLC(超高可靠低時(shí)延通信)、網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算協(xié)同等方向。專(zhuān)為工業(yè)環(huán)境優(yōu)化的新型無(wú)線技術(shù)(如確定性Wi-Fi、工業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)架構(gòu))也是布局重點(diǎn)。
- 網(wǎng)絡(luò)融合與互操作技術(shù):實(shí)現(xiàn)IT(信息技術(shù))與OT(運(yùn)營(yíng)技術(shù))網(wǎng)絡(luò)的安全融合是核心挑戰(zhàn)。相關(guān)專(zhuān)利集中在軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化(NFV)在工業(yè)環(huán)境的應(yīng)用,以及OPC UA over TSN等跨層統(tǒng)一通信框架。標(biāo)識(shí)解析體系(如Handle、OID)的網(wǎng)絡(luò)層實(shí)現(xiàn)技術(shù)專(zhuān)利亦受到關(guān)注。
- 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù):工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的專(zhuān)利布局從傳統(tǒng)的邊界防護(hù),深度延伸至設(shè)備內(nèi)生安全、網(wǎng)絡(luò)流量異常檢測(cè)、安全協(xié)議適配以及垂直行業(yè)的安全解決方案,與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身緊密結(jié)合。
三、 主要?jiǎng)?chuàng)新主體競(jìng)爭(zhēng)格局
- 領(lǐng)先企業(yè)集團(tuán):西門(mén)子、博世、通用電氣、華為、思科等橫跨工業(yè)自動(dòng)化與ICT領(lǐng)域的巨頭構(gòu)成了第一梯隊(duì)。它們憑借深厚的產(chǎn)業(yè)知識(shí)與技術(shù)積累,進(jìn)行了廣泛而系統(tǒng)的專(zhuān)利布局,覆蓋從底層協(xié)議到整體解決方案的全鏈條。
- 專(zhuān)業(yè)技術(shù)公司:包括芯片廠商(如英特爾、恩智浦)、專(zhuān)注工業(yè)通信的企業(yè)(如赫優(yōu)訊、摩莎)以及新興的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè),它們通常在特定技術(shù)節(jié)點(diǎn)或細(xì)分市場(chǎng)擁有深厚的專(zhuān)利壁壘。
- 研究機(jī)構(gòu)與高校:在基礎(chǔ)理論、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和前沿探索性技術(shù)(如面向工業(yè)的語(yǔ)義通信、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò))方面貢獻(xiàn)了較多前沿專(zhuān)利,是未來(lái)技術(shù)演進(jìn)的重要源頭。
四、 與展望
2019年的專(zhuān)利分析表明,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)正從“連接”向“智能、可靠、安全、融合”方向發(fā)展。TSN與5G是兩大核心驅(qū)動(dòng)力,二者的協(xié)同與融合將成為未來(lái)專(zhuān)利布局的制高點(diǎn)。面向垂直行業(yè)(如離散制造、流程工業(yè)、能源)的差異化網(wǎng)絡(luò)解決方案,以及“云-邊-端”協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新,是專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵賽道。建議我國(guó)創(chuàng)新主體在積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的加大在融合創(chuàng)新與場(chǎng)景落地方面的研發(fā)投入,構(gòu)建高質(zhì)量專(zhuān)利組合,以在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。